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北极星发布:2014年度光伏行业十大关键词

2014年的光伏行业,跨过寒冬、走向复苏,市场前途光明,路途注定波折,让我们从十个关键词看光伏行业背后的起起伏伏……

Top1 分布式光伏

2014年,可以说是分布式光伏发展的元年。这一年,国家能源主管部门从开展调研、召开座谈会,到下发指导性意见和政策规范,持续加大对分布式光伏的扶持力度,使其成为新能源行业发展的排头兵

2014年初的全国能源会议上,国家能源局将全年光伏装机目标定为14GW,而分布式光伏更是独占8GW。为了推进目标落实,国家能源局陆续出台了各种支持政策,其中备受业内关注的当属201494日发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。这份在行业里被誉为光伏十五条的重磅新政,明确了政府对分布式光伏的长期支持态度,并列出了全额上网、电站享受标杆电价、增加发电配额、允许直接售电给用户、提供优惠贷款、按月发放补贴等一系列明确而有力的举措。除了国家政策,全国31个省、自治区和直辖市中,也有27个省市出台了分布式光伏发电的实施细则和鼓励政策,进一步推进分布式光伏的发展。

点评:政策持续利好,被舆论围绕一年的分布式光伏本该再接再厉、节节攀升,但最终还是贴上了事倍功半的无奈标签,未完成年初8GW的装机目标。9月颁布的光伏十五条,虽然重新燃起了产业热情,原本烫手的分布式指标在极短时间内被瓜分完毕,但因出台时间过于靠后,实际效果无法在2014年集中体现。事实上,分布式光伏的开拓涉及屋顶产权、补贴、接网、金融等多重因素的制约,快速发展还有待政策的进一步细化落实和商业模式、融资市场的逐渐完善。

 

Top2 光伏补贴

光伏人最关心的问题,肯定绕不过光伏补贴。2014年,为了激励光伏行业的快速发展,在国家明确分布式光伏发电项目的补贴标准为0.42/千瓦时,地面电站根据所在区域不同,电价分为0.9/千瓦时、095/千瓦时和1.0/千瓦时三档的基础上,全国多个地方也纷纷出台实施细则,落实光伏补贴,额度不等。

就在国内大谈光伏补贴的时候,国外多国却纷纷开始削减光伏补贴:西班牙彻底取消按千瓦时支付电价补贴的做法,实施有追溯力的削价措施;罗马尼亚调整20141月份之后建成的任何可再生能源发电项目的补贴情况,光伏方面从每兆瓦时6个绿色能源证书缩减为3个,补贴下调50%;英国对于超过50kW的光伏项目,其FIT补贴从201411日起下调3.5%,并对装机量超5兆瓦的光伏电站停止发放补贴;奥地利则宣布从20151月起,削减用于光伏安装项目的上网电价补贴,不超过200kW的系统将获得每千瓦时0.115欧元(0.143美元)的上网电价补贴,较当前补贴减少8%

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦也表示,2020年可再生能源发电会走向市场化的运作。现在国家能源局已经提出来一个目标就是到2020年风力发电实现平价上网,不再给予补贴。光伏发电到2020年在用户侧不再给于补贴,也要实现平价上网。

当然,国家发改委也明确规定,光伏补贴实行期为20年,所以在目前现状下,政府不可能单方面违约变更20年的补贴期,但是可以预期的是,补贴额度将逐渐减少。

点评:相较于普通能源,光伏发电在未实现平价上网之前,还是一个需要国家补贴的新兴行业。但任何一种能源发展,不可能一直依赖财政补贴作为推动,而巨额补贴也让财政资金难以为继。未来伴随着成本的下降,光伏补贴额度势必会下降甚至取消。然而,这对光伏企业来说并不是绝命计,反而是一把打开更广阔市场的钥匙,倒逼光伏企业进行技术革新,竞争发展。

 

Top3 双反

2011年到2014年,这个词反复被提及,可以说从中国光伏崛起后就没有消停过。

2014123日,美国商务部正式宣布,对从中国大陆进口的晶体硅光伏产品发起反倾销和反补贴调查,同时对从中国台湾地区进口的晶体硅光伏产品发起反倾销调查。

无独有偶。5月,澳大利亚反倾销委员会发布公告,决定对自中国进口的光伏组件和面板发起反倾销调查;印度商务部通过援引美国、欧盟的调查证据,将中国对光伏产业的税收优惠视为国家干预行为。而125日,加拿大边境服务局也宣布,正式启动对来自中国的晶硅光伏组件和层压件产品反补贴、反倾销调查。

1216日,美国商务部宣布对华输美光伏产品双反调查终裁,认定中国大陆输美晶体硅光伏产品存在倾销和补贴行为,中国大陆厂商的倾销幅度为26.71%165.04%,补贴幅度为27.64%49.79%,台湾地区厂商的倾销幅度为11.45%27.55%

点评:面对国外发起的一轮轮双反调查,我国光伏企业逐渐平静应对。这也源于国内光伏企业早已着手调整,采取开拓新兴市场、海外建厂、进入下游电站投资等方式降低损失。但面对已经常态的双反,光伏产业上下游之间还是要团结一致抱团捂热,看长远而不是只顾眼前利益,看产业整体而不是局部的个人利益,让中国光伏产业整体活得更有尊严。

 

Top4 赛维LDK破产重组

破产重组是每个行业都会出现的过程,是社会资源优化配置的必然结果。2014年,继无锡尚德破产之后,另一个光伏巨头赛维LDK也没有闯过寒冬

227日,在与主要债权人达成一致协议后,赛维LDK在开曼通过临时清盘的方式发起海外债务重组,重组过程涉及赛维LDK在开曼、香港及美国三地的公司。4月,考虑到异常低的价格,纽约证券交易所即时停止赛维LDK太阳能在美国存托凭证的交易,并将其除牌。829日,创始人彭小峰辞去董事长之职,公司总裁兼首席执行官佟兴雪接任,同时,赛维LDK已向开曼群岛大法院提交呈请启动其债务重组程序。9月,赛维LDK另外三家在美子公司,包括美国赛维太阳能、美国赛维太阳能科技和赛维太阳能系统已经启动了11章破产程序。1021日,基于美国《破产法》第15章的保护规定,赛维LDK向特拉华州威尔明顿的美国破产法院提交了破产申请。昔日光伏巨头赛维LDK在美正式申请破产。

在获得了绝大多数债权人的重组支持协议后,开曼法院和中国香港法院分别于117日和1117日通过了赛维LDK的海外重组计划。1121日,美国破产法院又批准了赛维LDK在美的三家子公司的重组计划。上述举动意味着历时近一年的赛维LDK海外债务重组已经走完全部海外法律程序,进入协议执行实质操作阶段。

点评:融资扩张融资,在光伏产业复苏之际,这似乎成了绝大多数光伏企业的经营思路。但从目前的状况来看,无限膨胀似乎不是什么好事情,无锡尚德、赛维LDK就是两个很好的案例,两家光伏业航母级企业先后陷入破产和重组窘境折射出光伏行业的畸形膨胀之路。

 

Top5 中民投

有人黯然离场,有人积极入围。2014年,注册资金为500亿元的中民投的强势进入,被光伏行业称为狼来了

821日,由国务院批复、全国工商联牵头组织、59家知名民营企业发起设立的中国民生投资股份有限公司在上海金外滩国际广场正式揭牌。仅过7天后,828日,中民投与宁夏回族自治区政府在银川签署战略合作协议,投资宁夏500亿光伏项目。

1118日,中民投以248.5亿元的总价拿下上海董家渡地块,到1124日,中民投宣布完成了首笔入主通航领域的并购,再到1129日,董事长董文标提出将在宁夏打造新能源示范区,这家被外界冠以中字头的大型民营投资集团正在以更快的速度布局其提出的九大板块。

中民投董事长董文标表示,光伏行业是中国三大过剩产业之一,所以中民投会在做地面站和分布式发电站的基础上,未来逐步进入微智能电网和高效电池,通过这种方式逐步往上游走,整合上游。未来中民投将设立三只产业基金,每只基金撬动1000亿元资金,分别对存才落后产能过剩状况的三大板块:钢铁、光伏和船舶进行兼并重组,最终达到以融资平台、产业土地开发等方式,撬动数万亿元宏伟投资的目标。

点评:庞大的注册资金量、资本市场明星人物史玉柱的入主与深厚的民营资本背景,让中民投一出现就引起了市场的广泛关注。而备受业内质疑的光伏、钢铁等投资方向,在中民投看来是整合产能过剩行业的国家战略选择,是抄底相关行业的绝佳时机。无论如何,中民投的千亿投资风暴已然拉开,产业整合趋势在资本的推动下在所难免,中民投强大的股东群和厚实的资本金,也带给意图海外并购和参与国内基础设施建设的中国民企以希望。财神还是灰太狼,也只是一念之间的选择罢了。

 

Top6 光伏路条

光伏项目建设必过的门槛便是取得光伏路条——获得省级有关部门同意可以拿到小路条,由省里向国家相关部门提出申请获批可拿到大路条"路条"只是一个批文,但要经过地方政府六七个部门的关卡,并且是县区级、市级、省级逐一批复,因此"路条"被视为稀缺资源,并由此产生了一条灰色利益链。典型案例是,20148月,光伏龙头天合光能耗资超过2.4亿元,通过收购云南冶金新能源股份有限公司90%的股权,获得了云南省红河州建水县南庄300mw光伏电站项目的"路条",平均核算每瓦的路条价格超过0.8元,被称为天价路条

业内打击路条倒卖的呼声由来以久,能源主管部门也开始开展专项监管。109日和13日,国家能源局网站连发两条通知,分别是《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》和《关于开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知》,决定在全国范围内开展新建电源项目投资开发秩序专项监管,监管的重点之一就是光伏发电的备案、核准和投资开发情况,特别是电源项目投产前的股权变动等情况。国家能源局明确要求进一步规范新建电源项目投资开发秩序,坚决制止新建电源项目投产前的投机行为。1028日,能源局发布特急文件《规范光伏电站投资开发秩序》指出:在光伏发电市场快速扩展的情况下,项目投资开发环节出现了资源配置不公、管理不规范和不同程度的投机获利现象,给光伏电站建设造成了不良影响。一场整治光伏电站项目投机行为的重型监管拉开大幕。

点评:国家能源局在短短半个月左右时间连续发特急文件,意味着其对光伏路条倒卖现象要动真格了。短期内光伏电站投资开发秩序将得到极大改善,也将降低真正从事电站开发企业的成本。路条的实质是对资源开发权的分配,如果行政审批改革不到位,条块分割的地方利益不理顺,资源市场化分配机制无法确立,路条仍将成为光伏行业发展的拦路虎

 

Top7 光伏电站质量

光伏电站质量的参差不齐,一直困扰着电站交易、融资、证券化的发展,也是业内最为关注的话题。根据北京鉴衡认证中心调查,425座太阳能电站中,30%建成3年以上的电站都不同程度出现了问题;由于组件的质量问题,有些建成3年的电站设备衰减率甚至高达68%。如果组件一年衰减超过5%,照此速度,5年后这个电站就将报废。

据光伏行业协会公布的数字,目前建成的电站里大概1/3左右质量不合格,还有一部分电池3年已经衰减了原来规定25年应该衰减的量,甚至当年衰减30%多。行业产品质量以及使用年限问题日渐成为整个光伏产业亟须解决的问题。

点评:光伏业喊融资难喊了许久,说了各种阻碍原因,却很少说到质量原因。试问自己,产品如若不好,谁会愿意给钱担风险?目前,电站质量参差不齐是金融机构难进入、金融创新模式难发展的主要障碍。我国亟需尽快建立权威的检测机构,以推动光伏电站融资模式的创新。

 

Top8 光伏融资

融资难已成为光伏产业发展中的主要障碍是不争的事实。值得高兴的是,银行对光伏行业的限贷政策已开始放松。2014年,最早发布光伏行业信贷指导意见的银行为招商银行。此后,工商银行、建设银行、农业银行等相继出台了针对光伏行业的信贷指导意见,对太阳能业信贷松绑,分类、分级向有技术改造能力的太阳能企业发放贷款。而且,各路产业资本及保险、金融机构也开始布局太阳能电站投资,光伏融资整体好转。

点评:融资问题一直是光伏行业的老大难问题,对行业模式不确定的分布式光伏更是如此,投资大、收益不确定、屋顶产权不清晰,再加上人们对这一项目认识不足,都困扰着光伏发电项目的推广。而融资难问题的解决需要建立完善的融资渠道、完备的监管体系、高效的再融资系统,还有很长的路要走。好在眼下,银行信贷开始松绑,而随着资金问题的解决,也将加速光伏项目的推进速度。

 

Top9 光伏扶贫

扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署。光伏扶贫充分利用农村贫困户的屋顶资源,建设家庭分布式光伏发电站,实现了扶贫开发方式从授人以鱼授人以渔的转变,探索出一条既能够解决农村贫困家庭脱贫解困,又能带动光伏产业发展的新路径。

201410月国家能源局、国务院扶贫办发布光伏扶贫工程工作方案《国务院扶贫办关于印发实施光伏扶贫工程工作方案的通知》(国能新能[2014]447号),决定利用6年时间组织实施光伏扶贫工程。

继《光伏扶贫工程工作方案的通知》后,两部委在11月还发布《关于组织开展光伏扶贫工程试点工作的通知》(征求意见稿)指出,为全面落实国务院光伏产业和扶贫开发政策,在河北、山西、安徽、甘肃、宁夏、青海六省(区)开展试点,每个省(区)各选取5个贫困县,采取以村为单位整体推进。

点评:光伏扶贫敲开了广大的农村市场,是贫困群众稳定增收的新渠道,是新能源开发利用工作与国家扶贫脱困工作创新性结合的新尝试,兼具经济效益、社会效益和环保效益。但从目前630个试点县的工作进度来看,各地光伏扶贫工程进度不一,产生效果也颇有差异。当下,推进扶贫工程的发展,还需要国家更多的政策来统筹和规范工作的落实,各地政府也要结合地区实际制定有针对性的政策,监督光伏扶贫工程质量,确保农户收益稳定。

 

Top10 “11超日债

2014年,国内债市出现首例违约事件。“11超日债20123月发行,规模共人民币10亿元,票面利率为8.98%,存续期5年。

34日晚间,*ST超日公告称,无法在37日按时支付2011年公司债券8980万元利息,目前付息资金仅落实400万元,成为国内首例违约的债券。52“11超日债停牌,并且从530日起终止上市。

6月底,*ST超日破产重整正式启动。债权分组成为“11超日债清偿的关键。

1023日下午,上海市奉贤区人民法院召开了*ST超日第二次债权人会议。最终债权人还是通过投票表达了对目前方案的认可,令*ST超日避免年末退市的命运。这也意味着中国第一桩企业债违约案件终获圆满解决。江苏协鑫能源有限公司等9家单位组成的联合体作为重整案的管理投资人,将成为*ST超日的控股股东。

1217日晚,“11超日债公布了兑付方案,投资者将获本息全额偿付。至此,2014年中国公募债券市场上最大的违约警报正式拆除。

点评:“11超日债违约,无疑开了国内信用债的头枪,让手持超日债的债民着实恐慌了一把。好在超日重组方案惊险过关,投资者获得本息全额偿付,但这依然不会改变“11超日债作为违约第一单的事实。超日债实现完美兑付,背后有政府的力推,这一方面是为了维护债权人的权益,减少因违约带来的损失;另一方面也与审批制带来的责任有着较大的关系,所谓谁审批谁负责,这也是为何迄今为止,没有一家企业发行的债券真正违约。

(摘自:北极星太阳能光伏网)

 
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